Julius Bär übernimmt Alpha SIM S.p.A., Mailand
25.05.2009
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Julius Bär, der führende reine Vermögensverwalter in der Schweiz, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Alpha SIM, einem unabhängigen Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden mit Sitz in Mailand, unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Alpha SIM und das Privatkundengeschäft von Julius Bär in Mailand, Julius Baer SIM, zusammengelegt werden. Mit der Übernahme baut Julius Bär ihr bereits gut etabliertes Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft in Italien aus und bekräftigt dadurch ihr langfristiges Engagement in diesem wichtigen Markt. Die Transaktion muss von den zuständigen Aufsichtsbehörden noch genehmigt werden.
Julius Bär Holding AG, Zürich, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der in Mailand ansässigen Alpha SIM unterzeichnet. Alpha SIM ist auf Portfoliomanagement und Beratungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden spezialisiert und verwaltet Vermögen in Höhe von rund EUR 400 Mio. (CHF 600 Mio.). Die Übernahme stellt eine ideale Ergänzung zum gut etablierten Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft von Julius Bär in Italien dar.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Alpha SIM und das Privatkundengeschäft von Julius Bär in Mailand, Julius Baer SIM, zusammengelegt werden. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen Julius Baer SIM. Am bestehenden Team von Alpha SIM wird festgehalten, sodass die Kunden auf einen kontinuierlichen Service zählen können. Stefano Canossa bleibt Leiter von Julius Baer SIM. Die Transaktion dürfte vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden im zweiten Halbjahr 2009 abgeschlossen werden. Die Parteien haben Stillschweigen über die Einzelheiten der Vereinbarung beschlossen.
Bernard Keller, CEO Italien und Südschweiz bei Julius Bär, kommentierte: "Alpha SIM verfügt über einen erstklassigen Leistungsausweis im Service und in der Beratung und passt folglich optimal zu unserer Strategie. Die Übernahme wird die Wettbewerbsposition von Julius Bär im Privatkundengeschäft in Italien erheblich stärken und zeugt vom festen Engagement der Bank in diesem wichtigen Markt."
Cosimo Bisiach und Carlo Mozzi, Co-CEOs von Alpha SIM, erklärten, dass der Ansatz von Alpha SIM, persönliche Kundenbeziehungen zu pflegen sowie erstklassige Beratungsdienstleistungen zu erbringen, mit der Unternehmensphilosophie von Julius Bär übereinstimmen. In ihren Augen wird durch die Zusammenführung der Kompetenzen und des Know-hows der beiden Organisationen ein festes Fundament für die weitere Entwicklung des Geschäfts geschaffen. Dies komme sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern zugute.
Die Fonds von Julius Bär, die ersten zum Vertrieb zugelassenen EU-harmonisierten Investmentfonds eines ausländischen Instituts, behaupten sich seit Anfang der 1990er-Jahre erfolgreich auf dem italienischen Markt. Die auf das Asset Management spezialisierte Julius Baer SGR verwaltet seit 2004 mit Erfolg Vermögen institutioneller Kunden. Julius Baer SIM betreut dagegen in erster Linie sehr vermögende Privatkunden und nahm ihre Tätigkeit im Juni 2008 auf. Die Räumlichkeiten der beiden Unternehmenseinheiten befinden sich an der Corso di Porta Nuova 3, 20121 Mailand, Italien. | |
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